В отечественной золотодобыче идёт передел активов. Во многом его спровоцировали западные санкции.
В то же время мировые цены на золото бьют рекорды пандемийного периода. А этой весной производство золота в России возросло. «Наша Версия» решила разобраться, кто ловит золотую рыбку в мутной воде.
Точные цифры производства золота в России сейчас засекречены, Росстат говорит только о тенденциях. Из его сообщений известно, что по итогам первого квартала объём производства золота в РФ на 9,1% превысил показатели того же периода прошлого года. При этом в марте прирост составил 26,5%. Отраслевые инсайдеры утверждают, что производство нарастили только крупнейшие предприятия, тогда как небольшие артели продолжают сокращать добычу.
Работать им мешают дефицит кадров, отсутствие каналов сбыта (сказывается европейское эмбарго на российское золото) и проблемы с поставками техники и запчастей. Таким образом, происходит тот же процесс, что и на рынке продуктового ретейла: крупные игроки используют ситуацию, чтобы подмять под себя мелких и монополизировать рынок. При этом в ход, похоже, идёт в том числе административный ресурс.
Под крылом сенатора
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
В последние годы имидж крупнейшего производителя золота в России закрепился за компанией «Полюс». В прошлом году она получила 2,568 млн унций, а в этом собирается добыть 2,8–2,9 миллиона. Компания выросла из небольшой артели, которую ещё в 1980-х основал Хазрет Совмен. Разбогатев на приисках, он в начале нулевых стал президентом Адыгеи.
А в 2009 году основным бенефициаром компании стал другой политик с кавказскими корнями – выходец из Дагестана Сулейман Керимов. С 2008 года он занимает пост сенатора, в связи с чем потерял возможность напрямую владеть бизнесом. Контрольный пакет акций «Полюса» долгое время был записан на компанию PGIL, зарегистрированную на острове Джерси.
В 2012 году PGIL выкупила акции у миноритариев и ушла с Лондонской биржи. Правда, через пять лет она туда вернулась. Очередное громкое изменение структуры владения произошло в 2015 году. Тогда деловые СМИ сообщили, что контроль над «Полюсом» перешёл сыну сенатора Саиду Керимову. Предположительно, именно в то время PGIL стала «дочкой» кипрской Wandle Holdings Ltd, которая, как утверждает ряд источников в СМИ, записана на Саида Керимова.
Wandle Holdings ещё раз широко засветилась в прессе прошлой весной. Тогда стало известно, что она оформила «прописку» в особой экономической зоне во Владивостоке – на острове Русский. Вскоре произошли и другие изменения: пресс-служба «Полюса» сообщила, что Wandle Holdings продала 29,99% в золотодобывающей компании «Полюс» «Группе Акрополь». Таким образом, доля Саида Керимова в «Полюсе» сократилась с 76,34% до 46,35%. О сумме сделки не сообщалось.
Вскоре сын сенатора окончательно разорвал связи с «Полюсом». В прошлом марте он подарил 100% Wandle Holdings Фонду поддержки исламских организаций (ФПИО). «Для меня благотворительность – это привычка, я был так воспитан. И я очень рад этой возможности поделиться с нуждающимися плодами деятельности моей семьи», – объяснил Саид Керимов свой поступок. Стоимость этого подарка навскидку можно оценить в несколько миллиардов долларов. Всё это произошло на фоне введения Западом персональных санкций против семьи сенатора Керимова, отчего злые языки пустили слух, будто два события связаны друг с другом.
Аллах даёт
После всех этих пертурбаций более 22% капитала компании приходится на свободно обращающиеся ценные бумаги. Акции имеют ход на Московской и Лондонской биржах. Также бумаги «Полюса» продолжают торговаться в США, для чего компания получила спецразрешение у российских и американских властей, несмотря на условия СВО. Какая часть этого пакета консолидирована в одних руках или аффилированных структурах, выяснить затруднительно.
Зато более или менее на виду новые владельцы самых крупных пакетов. «Группа Акрополь» – это ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и средней численностью работников 5 человек. Примечательна она тем, что в учредителях состоит Ахмет Паланкоев, экс-сенатор РФ от Ингушетии. На «Группу Акрополь», как и на самого Паланкоева, записаны самые разные активы по всей стране. Например, ООО «Курорты Ингушетии», управляющее крупнейшим в республике горнолыжным кластером «Армхи».
Бизнес-интересы Ахмета Паланкоева очень широки: здесь и торговые компании, и строительные, и сеть клиник «Синай». Также в разное время пресса связывала с Паланкоевым угольные компании в Кузбассе и Ростовской области. А тёзка брата экс-сенатора Муса Паланкоев помогал структурам Ахметовых выкупать бумаги PGIL на Лондонской бирже и владел пакетом акций «Полюса» в несколько процентов.
Примечательно, что связанные с Ахметом Паланкоевым юрлица приносят весьма скромные прибыли, потому непонятно, где он мог взять деньги на покупку почти трети «Полюса». А ведь речь идёт о более чем солидной сумме – исходя из капитализации компании купленная им доля могла стоить около 7 млрд долларов. Для выкупа акций у миноритариев на Лондонской бирже структуры Керимовых якобы занимали у ВТБ 5,5 млрд долларов, потом этот кредит был рефинансирован в «Сбере».
Помогали ли госбанки покупать акции «Полюса» Ахмету Паланкоеву? Судя по всему, без содействия или одобрения Германа Грефа сделка вряд ли бы могла состояться. В последние годы крупнейшим кредитором «Полюса» был «Сбер». Известно, что по состоянию на 2017 год в банке был заложен пакет размером 50% плюс одна акция. Возможно, есть другие кредиторы, согласовавшие переход актива Паланкоеву (суммарно объём долга «Полюса» составляет 3,5 млрд рублей).
Новости по теме: Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику
Самым крупным акционером золотодобытчика сейчас считается Фонд поддержки исламских организаций. Акциями «Полюса» он владеет через Wandle Holdings. Сведения об учредителях компании в публичных базах скрыты по решению ФНС.
Сам фонд учреждён Советом муфтиев России, Духовным управлением мусульман России и муфтием шейхом Равилем Гайнутдином (председатель Совета муфтиев России). Руководство ФПИО доверяет менеджменту «Полюса» и не планирует участвовать в повседневном управлении бизнесом, сообщил представитель организации.
Согласно российскому законодательству передача имущества НКО, коим является ФПИО, не облагается налогом. Фонд не будет платить налоги и на дивиденды. По подсчётам «Нашей Версии», за 2022 год ФПИО может рассчитывать на дивиденды в размере около 27,5 млрд рублей. Для сравнения: примерно столько же составляет годовой бюджет Республики Ингушетия.
Детали
«Полюс» успешно вписался в новые реалии. Прошлым летом компания за 140 млн долларов купила месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. Его эксперты называют одним из самых перспективных в России. Продавцом выступила Highland Gold Mining, подконтрольная Владиславу Свиблову.
Традиционно российские золотопромышленники продавали драгметалл банкам, которые уже отправляли его на экспорт. Сейчас многие банки под санкциями и крупные добытчики сами экспортируют свою продукцию. В прошлом году были разговоры, что российские слитки могут проходить переаффинаж в Казахстане. Теперь Bloomberg со ссылкой на компанию Import Genius пишет, что слитки идут в азиатские страны без всяких идентифицирующих штампиков.
Упоминаются Китай, Турция, Гонконг, ОАЭ. Трейдерами выступают малоизвестные компании, которые до этого торговали, например, сельхозпродуктами. Российские слитки, предположительно, идут на переплавку или к азиатским ювелирам.
Тем временем
В золотодобыче появляются активы, которые могут стать «кормом» для лидеров рынка. Печальная участь постигла зарегистрированную в Лондоне компанию Petropavlovsk, которая по итогам 2021 года была четвёртой по объёмам добычи в стране. В прошлом году её основатель Павел Масловский получил 5,5 года колонии по делу, возникшему в результате корпоративного конфликта.
Ещё до приговора компания продала свои ключевые прииски Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с едва ли не пятикратным дисконтом. До начала прошлого года УГМК считалась подконтрольной Искандеру Махмудову. Потом компания объявила о прекращении связи с миллиардером, не раскрыв деталей. По слухам, УГМК будет и дальше участвовать в скупке золотых активов. О том, как происходит «золотой передел», мы расскажем в одном из ближайших номеров.
