При молчании ЦБ "Совкомбанк" готовится к очередному поглощению - на этот раз одного из крупнейших банков страны. А что происходит в самом "Совкомбанке", откуда пропадает прибыль несмотря на все вливания - Набиуллину не беспокоит?
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, "Совкомбанк" братьев-банкиров Дмитрия и Сергея Хотимских нацелился на еще один ослабевший актив. Поглощению, и, скорее всего, далеко не дружественному, должен поддаться скандальный банк "Восточный". Крупнейшими акционерами последнего выступают Артем Аветисян (42%) и фонд "Баринг Восток".
Все акционеры банка, включая "Баринг" и "Шерзода" Юсупов уже подписали документы, обязывающие их продать "Восточный" "Совкомбанку". При этом Хотимских называют давними товарищами Аветисяна - ранее они участвовали во множестве совместных проектов.
Сумма возможной сделки пока не называется, но можно предположить, что это будет одна из крупнейших сделок на банковском рынке года, а "Восточный" постигнет та же судьба, которая постигла многие банки, попавшие "под крыло" Хотимских - он канет в Лету, а его активы, скорее всего, разбегутся по многочисленным офшорам Сергея и Дмитрия.
Какая от этого польза Хотимским и Аветисяну – понятно. А вот какая польза для банковской системы России и стране в целом - большой вопрос, который нужно задать главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Новости по теме: Банкир Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд?
На банковском рынке недоброжелатели называют Хотимских не иначе, как уничтожители банков - за страсть к неуёмному росту своей структуры через поглощение все новых и новых ослабших активов. А госпожа Набиуллина неизменно даёт на это свое согласие. Притом, что "Совкомбанк", мягко скажем, банк не с кристально чистой репутацией и сам давно должен бы привлечь внимание ЦБ.
Как утверждают злые языки, якобы модель развития бизнеса Хотимских напоминает финансовую пирамиду. В головную структуру заводится все больше и больше кредитных учреждений. Большинство из них проблемные, предбанкротные, а то и вовсе искусственно доведенные до такого состояния. Они поглощаются, часть активов якобы выводится, а другая пополняет активы "Совкомбанка" - за счет чего структура демонстрирует вкладчикам "рост".
В случае с "Восточным" скажем только одно - все последнее время в банке гремел корпоративный конфликт. Лишь в конце прошлого года акционеры подписали мировое соглашение, писал "Коммерсант". Сейчас же банк находится в процессе докапитализации и очистки от проблемных активов - самое "вкусное" время для Хотимских, чтобы прибрать его к рукам.
Восточный "тонет"?
Однако, немудрено будет ЦБ, да и другим органам, изначально посмотреть, что за сделку они оформили. Взяв финансовые показатели "Восточного" с сентября 2020 года по февраль 2021 года, мы обнаружили, что почти все его показатели находятся в красной зоне. Тут альтернативой поглощению могла бы стать санация ЦБ, но Набиуллина, похоже, решила сыграть на стороне Хотимских.
За эти месяцы активы структуры уменьшились на 2,2%, а это, на секундочку, свыше 5 млрд рублей. Прибыль упала на 800 млн рублей, капитал (по форме 123) - почти на 9%. На 6% упали кредиты физическим лицам, организациям - на 6,23%. Точно так же фиксируется снижение рентабельности активов-нетто и рентабельности капитала.
Если же посмотреть на показатели за год, то, в соответствии с данными банковского сервиса "Анализ банков", процентные доходы за 12 месяцев снизились на 3,8 млрд рублей, комиссионные доходы - на 3,4 млрд рублей.
Оказалось, у банка проблемы и с ликвидностью. Как пишут аналитики того же портала, сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
В целом же у банка по году зафиксировано сразу семь индикаторов ненадежности и 12 индикаторов неустойчивости. Вывод: надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку "неудовлетворительно". В общем, самое время "прибрать к рукам" ослабевшего конкурента?
Новости по теме: Восточные сказки Аветисяна
"Совкомбанк" – "топит"?
А что же сам "Совкомбанк", который собрался его спасать "Восточный"? Поговаривают, что он сам едва ли не дышит на ладан - якобы как раз из-за той бизнес модели, которую мы описали выше. Посмотрим показатели банка за 2020 год. Так сказать, за тот период, по которому можно делать системные выводы о его состоянии.
По данным с декабря 2019 по декабрь 2020 года чистая прибыль организации сократилась, внимание, на 69,5%. Если на декабрь 2019 года она составляла почти 35 млрд рублей, то через год - дотянула лишь до 10,6 млрд рублей. При этом активы банка формально выросли на 27,7%, плюс 330 млрд рублей.
Видимо, за счет присоединения к "Совкомбанку" других кредитных организаций, о чем мы еще упомянем. Но где это видано, чтобы банк прирастал активами, а его прибыл настолько сильно просела. Или, может быть, всю её выводят за рубеж, или активы - номинальные, или всю статистику там и вовсе "рисуют"?
Еще хуже ситуация с рентабельностью тех активов, которыми продолжает оперировать банк, привлекая инвесторов. Оказывается, за год рентабельность активов-нетто провалилась в подвал - падение составило минус 78%. То есть, похоже, плюс 330 млрд рублей активов ничем банку не помогли? Поверить в это сложно.
Тоже самое с рентабельностью капитала. Она упала более, чем на 80%. Хотя и до этого была сравнительно небольшой. На конец 2019 года она составляла всего 3,61%, тогда как на конец 2020 года - жалкие 0,79%. В соответствии с этим, упал и уровень резервирования по кредитному портфелю (на 13,6%), и уровень обеспечения этого самого кредитного портфеля залогом имущества.
И снова вопрос - имущества (активов) стало больше, а обеспечение меньше. Интересно, а что на этот счет подумают вкладчики "Восточного"?
Если думается, что это результат ковидного года, то можно посмотреть за последний месяц 2020-го - на 1 января 2021 года. Наличность снизилась аж на 23 млрд рублей (всего за месяц, повторим), финансовые инструменты в денежном выражении - на 75 (!) млрд рублей, средства в расчетах сократились более, чем на 700 млн рублей.
В целом же за год аналитики наблюдают в банке отрицательные тенденции по пяти из семи ключевых показателей. Уж не готовится ли банк "схлопнуться" - а Набиуллина словно воды в рот набрала? Вот вам, мол, еще и "Восточный" - переваривайте?
Чем занимается смотрит ЦБ?
Разумеется, любой другой банк в такой ситуации давно бы уже привлек внимание Центробанка. И уж тем более девятый по активам банк страны (1,57 трлн рублей) и одиннадцатый по размерам капитала (189,2 млрд рублей). Но Набиуллина молчит. Уж не имеет ли она свой скромный процент с подобных слияний и поглощений Хотимских? Объяснить это чем-то другим сложно.
Она же преспокойно смотрела, как Хотимские поглощают структуры поменьше. Весной и вначале лета 2020 года банк закончил процесс поглощения отданного ему на санацию (на заклание?) банка "Экспресс-Волга". Об этом писал "Бизнес Вектор".
При этом за 5 лет санаторы из "Совкомбанка" до того управляли "Экспресс-Волгой", что с марта 2019 по апрель 2020 года её кредитный портфель уменьшился на 77%, а из структуры побежали физические лица - минус 40%.
В марте этого же 2020 года "Совкомбанк" заполучил 91% акций "Волго-Каспийского Акционерного банка". Хотя полгода назад Хотимские владели лишь 20% банка. Но всего за несколько месяцев скупили почти всю структуру. До этого что-то похожее случилось с "РосЕвроБанком", "Меткомбанком" Алексея Мордашова и еще многими банками.
И где Хотимские берут деньги - тоже интересно. А берут они их за счет масштабного размещения облигаций - то есть, на стороне. В конце мая 25 мая 2020 года "Совкомбанк" разместил биржевые облигации на сумму в 5 млрд рублей на три года. Информация об этом есть на сайте самого банка. Тоже самое произошло в апреле, когда банк разместил облигации уже на 12 млрд рублей сроком на 10 лет. Об этом сообщал ТАСС. До этого очередное крупное размещение – на 25 млрд рублей, произошло в октябре 2019 года.
И на фоне всего этого Хотимские открыто заявляют о своих планах выйти на IPO. Зачем интересно, чтобы собрать деньги, и уйти в закат? Впрочем, как в закат... Скорее, эти деньги осядут в офшорах, ведь "Совкомбанк" - один из системных для РФ, входящий в первые десятки рейтингов, на 86,5% принадлежат офшорной компании Sovco Capital Partners N.V.
В связи с этим возникает грустное предположение, что может получиться, как с "Открытием". Одно время - одним из крупнейших банков страны. После того, как там обнаружилась дыра в сотни миллиардов рублей, руководство и собственники быстро бежали за границу, а разгребать ситуацию пришлось ЦБ и российскому бюджету.
Может быть, в этот раз будет нечто похожее - "Совкомбанк" просто подстроят под какую-нибудь сферу? Как подстроили "Возрождение" на работу под нужды оборонной отрасли. Но вряд ли вкладчикам бывшего "Восточного" и "Совкомбанка" будет от этого легче, если они потеряют свои деньги, нервы и время. И уж точно не лучше будет России и её банковской системе в целом.
